隨著全球綠色環(huán)保意識的不斷增強，企業(yè)積極采用環(huán)保、實用且經(jīng)濟高效的紙質(zhì)包裝解決方案，推動了紙質(zhì)包裝市場的蓬勃發(fā)展。印度作為全球紙張市場的一顆新星，對可持續(xù)包裝解決方案表現(xiàn)出濃厚的興趣，紙質(zhì)包裝更是備受關注。
2023-2024年，印度國內(nèi)包裝紙和紙板消費量增長了8.2%，市場規(guī)模約為1500萬噸，占整個紙、紙板和新聞紙市場的近65%。根據(jù)Mordor Intelligence的報告，印度紙質(zhì)包裝細分市場的規(guī)模在2024年達到了159.6億美元，預計到2029年將增長至388.7億美元，復合年增長率高達19.48%。
原因和機會
快速消費品、紡織品和藥品等行業(yè)對高品質(zhì)包裝的需求不斷增長，蓬勃發(fā)展的電子商務和快餐店市場也進一步刺激了包裝行業(yè)的增長。一次性塑料禁令的實施更是加速了這一趨勢。隨著消費者環(huán)保意識的增強，他們越來越傾向于選擇采用可持續(xù)包裝的品牌。
為了響應消費者的需求，各大快消品企業(yè)、服裝公司和制藥公司紛紛將減少塑料包裝作為首要目標。可生物降解塑料、再生材料和可堆肥物質(zhì)等環(huán)保包裝材料的應用也因此大幅增加。Mordor Intelligence的一項調(diào)查顯示，高達75%的消費者更青睞環(huán)保包裝。考慮到塑料占全球溫室氣體排放量的3.4%，減少塑料包裝的使用對于全球減緩氣候變化具有重要意義。
政府禁止一次性塑料的政策為印度帶來了巨大的機遇。印度每年產(chǎn)生高達350萬磅的塑料垃圾，環(huán)境污染問題日益嚴峻。雖然各行業(yè)都在積極尋找環(huán)保的塑料替代品，但紙制品因其可持續(xù)性而備受關注。電子商務和快餐行業(yè)的迅猛發(fā)展進一步推動了對紙質(zhì)包裝的需求。
根據(jù)Grand View Research的預測，到2030年，印度電子商務包裝市場的收入將達到158.442億美元，年復合增長率十分可觀。其中，瓦楞紙箱是最大的細分市場。此外，印度快速餐店市場的快速擴張也為紙質(zhì)包裝提供了廣闊的應用前景，預計到2029年市場規(guī)模將達到387.1億美元。
據(jù)奈尼紙業(yè)的帕萬·阿加瓦爾最新報道，印度紙張和紙板制造商正在投入巨資，進行一系列的產(chǎn)能擴張、技術升級和瓶頸消除項目。這筆投資總額高達2500億印度盧比，預計將新增100萬噸的產(chǎn)能。然而，行業(yè)關注的重點并不僅僅在于擴大產(chǎn)能，更在于通過引入先進技術，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的現(xiàn)代化，消除生產(chǎn)瓶頸，并降低碳排放。印度造紙制造商協(xié)會主席強調(diào)，約有500億印度盧比的投資將專門用于技術升級，以實現(xiàn)綠色生產(chǎn)的目標。
產(chǎn)品和產(chǎn)能
埃馬米造紙有限公司是一家擁有強大產(chǎn)能的紙業(yè)公司，其年產(chǎn)能高達34萬噸，并配有33.5兆瓦的自備電廠。公司主要生產(chǎn)多層涂布包裝紙板、高品質(zhì)書寫和印刷紙以及優(yōu)質(zhì)新聞紙。通過掌握先進的技術和優(yōu)化產(chǎn)品組合，埃馬米造紙有限公司實現(xiàn)了高效的運營。
埃馬米造紙有限公司的產(chǎn)品線涵蓋新聞紙、書寫和印刷紙以及高端再生和原生包裝紙板等多個領域。近兩年，公司還進軍了醫(yī)藥印刷和防油防脂紙等特殊紙種。值得一提的是，埃馬米造紙有限公司研發(fā)的再生灰底白板紙獨具特色，在全球范圍內(nèi)獨樹一幟。公司首席營銷官蘇米亞吉特·穆克吉表示：“我們的原生紙板以其穩(wěn)定的物理性能和優(yōu)美的外觀而著稱，完全可以媲美國際一流產(chǎn)品。”
此前，杰納斯紙與紙板公司的莫拉達巴德工廠的月產(chǎn)能約為10,000-11,000噸。收購了穆扎法爾納加爾工廠后，公司計劃在未來一年內(nèi)將月產(chǎn)能提升至35,000噸。目前，工廠每月可生產(chǎn)9,000噸灰底白板紙和25,000-26,000噸牛皮紙。
該公司董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官凱拉什·錢德拉·阿加瓦爾先生表示：“我們生產(chǎn)各種克重和強度的白面牛卡紙，能夠滿足高端市場的需求。此外，我們還生產(chǎn)用于手提袋和電子商務包裝的低克重、高強度的原紙。許多快消品、食品、制藥和電商企業(yè)都選擇我們的產(chǎn)品來滿足他們高端包裝的需求。”
ITC的紙板和特種紙部門（ITC-PSPD）是行業(yè)內(nèi)的另一位重要玩家。他們提供種類繁多的包裝用紙板和特種紙，能夠滿足各種各樣的需求。從高品質(zhì)的FBB和SBS紙板，到液體包裝紙板、香煙紙板、撲克牌紙板、C2S紙板、再生紙板和實心紙板，ITC-PSPD幾乎覆蓋了所有的紙板品類。
近年來，ITC-PSPD不斷拓展產(chǎn)品線，通過研發(fā)創(chuàng)新推出了一系列可替代一次性塑料的紙板產(chǎn)品。其中，“Filo”系列可持續(xù)紙板備受印度國內(nèi)外市場的關注，成為食品和飲料行業(yè)一次性塑料和LDPE涂布包裝的理想替代品。
為了提升服務效率，更好地滿足客戶需求，JK紙業(yè)在昌迪加爾和班加羅爾設立了質(zhì)量服務中心。過去，公司主要生產(chǎn)SBS和FBB等紙板。如今，產(chǎn)品線已大幅拓展，涵蓋了杯紙、特種紙板以及可持續(xù)紙板等多個領域。
多年來，JK紙業(yè)一直致力于為客戶提供定制化的解決方案。公司開發(fā)了抗菌紙板等創(chuàng)新產(chǎn)品，廣泛應用于肥皂包裝。此外，為了響應環(huán)保趨勢，公司還推出了水性涂布紙板、生物PBS涂布紙板、液體包裝紙板等一系列可持續(xù)產(chǎn)品，以替代傳統(tǒng)的塑料包裝。除了上述產(chǎn)品，公司還生產(chǎn)香煙包裝紙板和感應墊等特種紙板。
應用
JK紙業(yè)表示，其產(chǎn)品具有表面光滑、色彩均勻、強度高、質(zhì)量優(yōu)異等特點，非常適合膠印、凹印和柔印等多種印刷工藝。JK Ultima、JK Platina、JK Tuffcote、JK Ivory Board、JK Tuffpac和JK Endura等產(chǎn)品是其中的佼佼者，在強度和光學性能方面表現(xiàn)卓越。這些產(chǎn)品在機器上運行穩(wěn)定，裝填紙箱效果極佳，深受客戶青睞。
JK紙業(yè)的產(chǎn)品廣泛應用于快消品、食品、制藥、耐用消費品、紡織等多個行業(yè)。穆克吉先生指出，包裝紙板的需求非常廣泛，涵蓋了制藥、快消品、成品食品、香精、服裝、珠寶、糖果、針織品等眾多領域。他認同許多人的觀點，即印度的食品包裝行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。
斯里帕蒂紙業(yè)和紙板私人有限公司運營高級副總裁N.拉瑪·莫漢·穆拉利表示：“我們的產(chǎn)品在快速消費品、電子電器、汽車、醫(yī)藥、紡織服裝、香精、食用油、火柴、煙花等眾多行業(yè)得到了廣泛應用。隨著電子商務和食品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我們敏銳地捕捉到市場需求的變化，并制定了相應的戰(zhàn)略，致力于開發(fā)更能滿足這些終端用戶特定需求的產(chǎn)品。”
卡納紙業(yè)的首席運營官SVR·克里希南表示，公司產(chǎn)品主要應用于快速消費品的單盒或二次包裝。盡管近期包裝需求有所波動，但隨著電子商務和即時消費的迅猛發(fā)展，他對未來一年的增長前景充滿信心。克里希南強調(diào)：“印度經(jīng)濟保持著較快的發(fā)展速度，紙和紙板在教育、文化和包裝領域仍將發(fā)揮重要作用。特別是食品包裝領域，隨著城市化進程加快和人們生活節(jié)奏的加快，即食和即熱食品的包裝需求日益增長。此外，考慮到許多地區(qū)對一次性塑料的嚴格限制，美食廣場和快餐店對涂層紙板的需求也大幅增加。”
他進一步表示，公司正在密切關注市場動態(tài)，將基于再生纖維開發(fā)更具可持續(xù)性的包裝材料，以替代傳統(tǒng)的塑料包裝。
客戶
斯里帕蒂紙業(yè)和紙板私人有限公司是南印度再生紙板市場的重要一員，滿足了該地區(qū)近20%的再生紙板需求。穆拉利表示，公司通過為現(xiàn)有客戶不斷推出新產(chǎn)品，成功鞏固并擴大了與他們的合作關系。同時，公司積極拓展海外市場，目前已將產(chǎn)品出口至斯里蘭卡、孟加拉國、中東、非洲和部分歐洲國家，出口額占總銷售額的15%。
卡納紙業(yè)的客戶包括眾多知名印刷和加工企業(yè)，如Khemka、TCPL、Parksons和ITC等。公司為雀巢、Britannia、印度斯坦聯(lián)合利華和ITC等眾多知名品牌提供加工服務，用于其產(chǎn)品的最終包裝。在過去的4-5年里，公司在快速消費品領域的業(yè)務增長了12-15%。
可持續(xù)性
JK紙業(yè)通過自建種植研發(fā)中心和實施社會農(nóng)場林業(yè)計劃，為農(nóng)民提供了3萬多公頃的樹苗，確保了原材料的穩(wěn)定供應。這一舉措不僅避免了對天然林木的破壞，還有助于固碳減排。除了注重可持續(xù)發(fā)展，JK紙業(yè)還積極采取措施節(jié)約能源，改善廢水和廢物管理，其中包括減少、回收和再利用。目前，公司約50%的電力需求已由可再生能源滿足。
ITC-PSPD致力于打造可持續(xù)的木質(zhì)價值鏈，通過替代部分進口紙漿，為“印度制造”貢獻力量。公司在造林方面取得了顯著成就，僅去年一年就綠化了100多萬英畝土地，創(chuàng)造了超過2.1億人天的就業(yè)機會，并實現(xiàn)了大規(guī)模的碳封存。在技術創(chuàng)新方面，ITC-PSPD不斷加大投入，如在巴德拉恰拉姆工廠建設了全球領先的高效回收鍋爐，大幅提升了能源利用效率，減少了煤炭消耗，將可再生能源占比提高到51%。此外，公司還通過回收和再利用工廠廢物，有效減少了各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的廢物產(chǎn)生量。
克里希南強調(diào)了公司的“以綠色為榮”的理念，他表示：“我們在進行每一項投資和規(guī)劃時，都將環(huán)境可持續(xù)性、商業(yè)可行性和長期發(fā)展放在首位。”他進一步指出，在卡納紙業(yè)，一切資源都能循環(huán)利用，不存在真正的廢棄物。公司內(nèi)部回收了近80%的加工水，并通過安裝200噸/天的污泥干燥設備，實現(xiàn)了固體廢物的100%內(nèi)部處理。
阿加瓦爾先生介紹說，穆扎法爾納加爾工廠在附近地區(qū)維護著約10個池塘，用于涵養(yǎng)水源。這些池塘還具有固碳的作用。Genus Paper & Boards嚴格遵守各項環(huán)境法規(guī)，在排放等方面表現(xiàn)出色。公司始終秉承循環(huán)經(jīng)濟理念，遵循所有生物降解和環(huán)境社會治理規(guī)范。阿加瓦爾先生強調(diào)，公司在保護環(huán)境和地球方面做出了積極貢獻。
斯里帕蒂紙業(yè)和紙板私人有限公司一直致力于最大限度地減少對環(huán)境的影響。在用水方面，通過先進的水回收技術和處理工藝，實現(xiàn)了行業(yè)領先的低用水率，每生產(chǎn)一噸紙產(chǎn)品僅消耗1.7立方米的水。此外，公司還采用高效真空泵和渦輪鼓風機，顯著降低了能源消耗。在能源利用方面，我們積極推廣可再生能源，太陽能和風能占總能源消耗的13%，生物質(zhì)燃料的占比更是高達35%。穆拉利表示，這些舉措不僅有助于實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展目標，而且能夠確保我們以環(huán)境友好的方式運營，在保持高效率的同時，最大程度地減少對生態(tài)環(huán)境的影響。
挑戰(zhàn)與未來
穆克吉描繪了一幅嚴峻的行業(yè)形勢。他指出，供需失衡不僅影響了企業(yè)的銷售收入，更沖擊了盈利能力。來自東南亞，尤其是印度尼西亞的零關稅進口，對印度造紙業(yè)造成了巨大的競爭壓力。然而，他對此保持樂觀，認為印度造紙業(yè)，特別是包裝紙和紙板，仍將保持穩(wěn)健增長，預計未來五年的復合年增長率將達到7%-8%。JK紙業(yè)也對市場前景充滿信心，預計未來幾年不同行業(yè)對各種紙板的需求將持續(xù)增長，復合年增長率有望達到8%-10%。
阿加瓦爾認為，當前紙業(yè)正處于一個充滿挑戰(zhàn)的階段。他指出，由于制造能力不足、轉(zhuǎn)換成本過高，印度的紙品出口幾乎為零。這使得國內(nèi)市場競爭更加激烈。他預計，未來6-7個月，行業(yè)形勢仍將嚴峻。然而，他強調(diào)，盡管面臨挑戰(zhàn)，紙漿和造紙行業(yè)，尤其是印度的紙業(yè)，仍是一個充滿活力的行業(yè)，未來幾年將保持良好的發(fā)展勢頭。
斯里帕蒂公司在2024-2025財年設定了雄心勃勃的目標：實現(xiàn)14.3萬噸的可銷售產(chǎn)量，并預計銷售額將達到14.2萬噸。穆拉利表示，公司通過精細的采購和強大的生產(chǎn)能力，有信心實現(xiàn)這一目標，并在激烈的市場競爭中保持持續(xù)穩(wěn)定增長。
克里希南則從宏觀角度分析了市場前景，他認為，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展、識字率的提高、人口結(jié)構(gòu)的年輕化以及電子商務和城市化的快速推進，市場需求正在逐漸恢復。
盡管前景看好，但行業(yè)也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，其中最大的問題是纖維供應。奈尼紙業(yè)董事總經(jīng)理指出，印度造紙業(yè)對再生纖維的依賴度很高，但國內(nèi)回收率僅為50%，這導致行業(yè)不得不大量進口廢紙，增加了生產(chǎn)成本。他建議大力發(fā)展原生纖維產(chǎn)業(yè)。此外，阿加瓦爾還提到了農(nóng)用纖維面臨的競爭，乙醇生產(chǎn)商對農(nóng)作物秸稈的需求也在不斷增長。
然而，行業(yè)也蘊藏著巨大的機遇。隨著環(huán)保意識的增強，越來越多的企業(yè)開始用紙制品替代一次性塑料。聯(lián)合利華、雀巢和Britannia等知名品牌紛紛轉(zhuǎn)向紙包裝，這將大幅提升對紙產(chǎn)品的需求。
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